作者： 浅夏
近日，科伦药业发布公告，称其开发的静脉麻醉药物“KL100137脂肪乳注射液”获得CFDA核准签发的临床试验批件。众所周知，麻醉药作为一类非常特殊的药物，是手术中至关重要的部分，麻醉的好坏直接关系着手术的成败，这也意味着麻醉药具有专业性强、政策壁垒高等特征。总体来看，国内麻醉药市场主要以外企和有影响力的国内企业主导，其中，恒瑞医药、人福医药、江苏恩华为该细分领域的龙头企业。
增速相对稳定
据国家统计局数据，2015年手术人次已达4556万人次，手术量逐年增加将进一步带动麻醉药物需求的攀升。米内网数据显示，2012-2016年，重点城市公立医院麻醉剂用药市场一直处于平稳增长趋势，增速相对稳定，2016年销售额为19.9亿元，同比增长12.29%；此外，2016年中国公立医疗机构麻醉剂销售额已达到112亿元，由此推算，国内麻醉药市场规模已远超百亿元。
目前临床常用的麻醉药物中，全麻醉药物使用更方便，不良反应更少，其中静脉全麻用药市场份额居于首位，其次是吸入性全麻药，居于第二位，局部麻醉药物居第三位。
图1：2012-2016年重点城市公立医院麻醉剂销售情况（单位：万元）
数据来源：米内网高级数据库智能版（下同）
TOP10品种占比超过97%
据米内网数据，2016年重点城市公立医院麻醉剂用药销售额排名前10的品种为：丙泊酚、七氟烷、瑞芬太尼、舒芬太尼、罗哌卡因、依托咪酯、复方利多卡因、达克罗宁、丙泊酚中长链脂肪乳、利多卡因，合计销售额高达19.5亿元，占据麻醉剂用药市场的97.93%，显示出极高的市场集中度。
表1：2016年重点城市公立医院麻醉剂TOP10品种（单位：万元）
丙泊酚：麻醉剂NO.1
丙泊酚又名异丙酚，适用于麻醉诱导和静脉全身麻醉的维持，也可用于加强监护病人接受机械通气时的镇静，及无痛人工流产手术等。2016年重点城市公立医院销售额达到7.7亿元，位于麻醉剂品种排名第一位，是我国麻醉剂用药市场上当之无愧的霸主。
目前丙泊酚的市场主要被外资企业占据，其中原研企业阿斯利康占据了46.7%的市场份额，商品名得普利麻，费森尤斯卡比占据39.3%，国内企业西安力邦、四川国瑞和广东嘉博制药三家分别占据5.02%、4.83%、4.33%的市场份额。
图2：2016年重点城市公立医院丙泊酚品牌格局
七氟烷：恒瑞独占半壁江山
七氟烷是一种新型吸入全身麻醉药，由雅培制药研制开发。据米内网数据，2016年重点城市公立医院七氟烷销售额达到4.1亿元，是吸入麻醉剂中当之无愧的领头羊。
目前七氟烷的生产企业中，国产3家，进口3家。恒瑞医药占据七氟烷市场一半以上市场份额，日本丸石制药占32.16%，百特制药占9.59%，市场主要被这三家瓜分。
图3：2016年重点城市公立医院七氟烷品牌格局
依托咪酯：恩华领跑
依托咪酯也是一种新型麻醉药，适用于全身麻醉诱导，具有循环稳定、无抑制作用等优点，安全性很高，原研厂家是强生集团，1981年强生放弃该产品，1986年依托咪酯乳剂诞生。
目前国内依托咪酯生产企业中，进口1家，国产2家。据米内网数据，2016重点城市公立医院，德国贝朗仅占据17.93%的市场份额，国内首仿恩华药业市场份额为82.05%，牢牢占据依托咪酯市场第一的位置。
图4：2016年重点城市公立医院依托咪酯品牌格局
人福医药领衔重点城市细分市场
表2：2016年重点城市公立医院麻醉药生产厂家销售排名TOP10（单位：万元）
从2016年重点城市公立医院麻醉药生产厂家销售额排名TOP10来看，外资企业和国内企业分别有5家，其中5家外资企业市场份额合计占47.76%，国内企业合计占39.27%。
表现较为突出的前五位企业分别是：宜昌人福药业，销售额为4.5亿元；阿斯利康，销售额为4.2亿元；费森尤斯卡比，销售额为3.0亿元；上海恒瑞医药，销售额为1.9亿元；日本丸石制药公司，销售额为1.3亿元。我国麻醉药的市场集中度相当高，市场销售渠道主要被几家大型企业掌控，其它企业进入该类药物市场具有一定的难度。
据米内网重点城市公立医院数据显示，2016年国内企业人福医药、恒瑞医药、江苏恩华仍是我国麻醉剂用药市场的龙头企业，地位不可撼动！
人福医药，我国麻醉剂用药领域的龙头之一，麻醉镇痛药领域无人可及，市场占有率全国第一。其核心产品瑞芬太尼和舒芬太尼2016年重点城市公立医院市场占有率分别为95.78%、82.41%，竞争能力强。此外，独家产品盐酸氢吗啡酮注射液、盐酸纳布啡注射液进入新版医保目录，奠定在麻醉镇痛领域的最强产品线地位。
图5：2016年重点城市公立医院舒芬太尼品牌格局
恩华药业是一家专注于中枢神经药物细分市场的企业。特别是在麻醉药领域，其依托咪酯在重点城市公立医院市场占有率超过80%；此外，成长品种包括右美托咪啶和丙泊酚，虽然市场份额较小，但这两种药物市场容量很大；潜力品种瑞芬太尼，2014年上市后借助公司的麻醉销售平台，两年内将为公司带来1亿-2亿的收入。
恒瑞医药的麻醉剂产品主要有吸入麻醉药（七氟烷，主要用于手术）、肌松药（顺阿曲库铵）、镇静催眠（右美托咪定），其中七氟烷市场份额位居首位。此外，公司未来将有两个重磅品种——M6G和甲苯磺酸瑞马唑仑，预计上市后远期市场规模有望分别达到5亿和20亿元。